海南橡胶2022年年度董事会经营评述

来源：ayx爱游戏官方网页    发布时间：2024-10-26 11:25:23

　　公司目前是中国长期资金市场唯一全产业链天然橡胶上市公司，也是全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业。企业具有一流的天然橡胶种植园“管理-养护-采割”技术，并在高端天然橡胶研发、智能化割胶机器研发、加工环境保护、信息化技术应用方面均处于国际与行业的领先水平，是天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，也是少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一。

　　2022年，是国企改革三年行动收官之年，也是公司能力建设提升的关键一年，公司克服了橡胶物候异常、宏观经济“需求收缩、供给冲击、预期转弱”、胶价低迷等多重坏因的影响，迎难而上、逆势作为，统筹改革与发展，夯实产业根基，规范内部管理，处理遗留问题；同时，实施了对合盛农业的并购，成为全世界最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，公司核心竞争力、行业影响力以及战略资源安全保障能力明显提升。

　　公司全面完成国企改革任务清单和“双百行动”主要任务目标，创造了对标世界一流企业、重构管理体系的典型案例，被国务院国企改革公众号刊发推广。做大做强全产业链，实施对中化合盛农业的并购，推动中央企业与地方经济的协同发展，资源控制力和安全保障能力显著提升，为打造具有核心竞争力和世界影响力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团，推动公司实现跨越式发展奠定了坚实基础。持续推进公司“三项制度”改革，创新橡胶经营管理机制，推行职工家庭户承包，实现岗位效益提升、生产稳定持续、胶工收入提高、土地及橡胶资产保全的好局面。加速落实聚焦主业战略，增加基础投入，推广橡胶种植“良种良法”，管养割基础工作明显改善。

　　推进标准化胶园建设。制订《标准化胶园技术规范》，建设示范点51个、示范岗180个，完成80万亩标准化胶园建设任务。抓实橡胶生产，强化中小苗管理，制订《生物性资产投资管理办法》，提升中小苗管理上的水准。采取保底价结算措施，提振主业生产信心。多措并举狠抓割胶生产和护林保胶，干胶产量11.6万吨，较2021年提高15.1%。

　　推行“停割不停产”措施，2022年停割期加工量4284吨，较2021年同期增加90.5%，停割期工人月均收入同比增长13.7%。同时加大境外原料采购规模，完成境外原料采购、代加工业务3027吨；加强市场开拓和计算机显示终端、长约客户的维护，持续夯实国内外贸易业务优势；巩固种植端与加工端收购联盟机制，岛内原料掌控能力明显提升；强化加工端与贸易端协同，共享产品需求和客户资源，提升市场响应能力；发挥R1公司集采优势，实现境外企业与国内公司协同贸易量1.6万吨，R1公司出售的收益创历史新高。

　　天然橡胶生产基地建设项目首创采取EPC模式，实现了2022年项目集中管控、提前开工。统筹推进存续在建项目，全面完成年度重点项目任务；深入推动科学技术创新，出台项目管理及激励制度，推动“高性能天然橡胶生产及加工示范”等4个省级以上项目的研究；获得25项专利，其中发明专利17件，实用新型专利8件；申报取得两项国家级联合研发项目；海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司荣获“2022年度国家知识产权优势企业”称号。积极推动公司信息化建设，开发期现货业务管理信息系统，实现采购、销售、库存、套保、风控全流程线上管理；研发并启用胶园土地资源管理系统，提升胶园土地规范化、数字化管理水平。

　　推进贸易风控体制改革，制定《市场风险管理制度》和《信用风险管理制度》，建立垂直管理体系；推行行情集中研判，实现风控管理常态化，全年未出现重大贸易坏账。完善财务共享业务规范体系，推进财务共享二期项目建设，延伸系统管理，提高运营效率。落实信访维稳、安全生产和环保等社会责任，全年未出现重大安全环保责任事故。

　　据ANRPC（天然橡胶生产国协会，下同）统计多个方面数据显示，2022年全球天然橡胶总产量1,436.0万吨，同比增长3.9%，增速较2021年有所放缓，根本原因系受劳动力短缺、橡胶树病害、物候异常等坏因的叠加影响，中国、印度、马来西亚等地区产量下降。

　　据ANRPC统计多个方面数据显示，2022年全球天然橡胶需求量为1,475.6万吨，同比增长4.8%，低于2021年的12.2%。中国作为全球天然橡胶消费大国，2022年国内天然橡胶需求量开始上涨没有到达预期。作为天然橡胶消费的主要领域，轮胎行业受国内外物流不畅、内需下滑的影响走弱，同时欧美通胀高企、美联储加息、海外能源价格高位进一步抑制海外市场需求，轮胎行业的不景气影响了天然橡胶需求的增长。

　　2022年天然橡胶期货价格呈现高位回落走势，年初价格达到年内高点，但受俄乌冲突、国内供需和美联储加息等因素影响，价格一路震荡下行，2022年11月在RU2211合约即将交割之际，仓单减少对于盘面产生支撑作用，叠加宏观环境向好，胶价开始触底反弹。

　　公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合公司集团，以销售全乳胶、浓缩乳胶等天然橡胶初加工产品为主要收入来源。2022年，公司实施了对合盛农业的并购，公司产品品种类型更加齐全，天然橡胶产业链更完善，天然橡胶供应保障能力逐步提升，市场影响力逐渐增强。公司主体业务及经营模式如下：

　　公司是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，拥有土地500万亩，境内外天然橡胶种植基地共29个，天然橡胶种植园400万亩，约占全球的2%；同时，拥有七十余年的天然橡胶种植生产经验和成熟稳定的技术管理队伍，拥有一流的胶园“管理-养护-采割”技术，制订了《标准化胶园技术规范》，正打造200万亩核心胶园，年干胶生产能力超过20万吨，是国家战略物资安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。

　　公司下属各基地分公司按照《橡胶栽培和生产技术规范》等标准，在胶园更新倒树、备地等基础上进行定植等操作，根据每亩种植密度分为宽行密株、宽窄行种植。公司橡胶种植端主要是采用家庭长期承包的经营方式，在原料统一收购的前提下，按照有利于调动生产积极性、有利于促进自产胶量提升、有利于抓好管养割收工作的原则，选择定量上缴或实产计酬的结算模式。

　　公司在全球拥有72家橡胶初加工厂，年加工产能约260万吨（含受托管理的KM公司和ART公司），约占全球的20%；年加工量180万吨（含受托管理的KM公司和ART公司），约占全球的15%。公司初加工产品有全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶、印尼标胶等，且具备大规模生产特种胶、专业胶等高品质产品的能力。国内天然橡胶加工厂全部通过ISO9001质量管理体系认证，海外子公司合盛农业制定了行业较为领先的HeveaPro生产标准并实现对外输出，以HeveaPRO标准生产的天然橡胶产品广受赞誉，共有31个工厂取得全球前十大轮胎厂商认证。

　　公司天然橡胶初加工主要采取从当地自有胶园、外部供应商（胶农、中间商等）采购原料（新鲜胶乳、杯胶、胶团等）后，加工厂根据原料和客户订单需要，按不同品种产品工艺流程和技术标准做初加工生产，产品入库和对外销售，并积极拓展轮胎等厂商认证，挖掘终端市场。

　　公司下属子公司爱德福公司，是亚太地区最大的乳胶发泡制品供应商之一，主营业务为天然乳胶卷材、床垫和枕头的生产与销售以及代工生产等业务。目前乳胶床垫产能3700万平方米，枕头产能330万只，“好舒福”品牌乳胶寝具成功抢占大众消费市场，具备很强的行业竞争优势。下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司，是国内最大的乳胶丝生产销售厂家，拥有8条先进的乳胶丝生产线万吨，国内市场占有率超16.67%，产品质量深得用户信赖。

　　公司天然橡胶深加工按照产品类型采用现代化的工艺和技术规范进行生产，产品销售包括线下销售和电子商务等线上销售方式，积极开拓行业品牌供应商，合作伙伴包括慕思、顾家、全友、宜家家居、喜临门（603008）、雅兰、丝涟等国内外知名品牌家具供应商。

　　公司下属子公司林产集团是海南木材行业第一家“新三板”挂牌公司，具备FSC—COC产业监管链认证和一级木结构工程项目施工资质，拥有全智能化木材改性车间、刨光加工流水线和后端精深加工中心，配备国内一流的木材精加工的生产设备，可定制供应家具刨光材、装饰材、指接拼板、改性材等木制品基材，年加工橡胶木4万立方米以上。

　　林产集团主要经营模式是通过自有胶园采购、外部竞标等方式获取原木，然后将原木运至公司下属的木材加工厂，由工厂根据橡胶木产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售，产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。近年来林产集团积极开发橡胶木FSC“零添加”产品，成功进入全球最大家具家居用品企业供应链，深受宜家等境内外家具行业有突出贡献的公司及消费者的青睐。

　　公司天然橡胶销售贸易端平台包括新加坡R1公司、上海龙橡、合盛农业，以及受托管理的印度尼西亚KM公司（含ART公司），年贸易量310万吨（含受托管理的KM公司和ART公司），约占全球的22%，在全球天然橡胶行业上拥有了较强的行业影响力和市场竞争力。公司橡胶销售主要采取终端直销和贸易分销两种模式销售，产品销往亚洲、欧洲、北美十余个国家的上百个地区，主要客户包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力、住友、韩泰、横滨、佳通、库珀、锦湖、东洋和阿波罗等国内外有名的公司，其中全球前十大轮胎品牌销量占比约30%。

　　公司长期致力于天然橡胶全产业链科学技术创新，种植端创新开发“一机一树”智能割胶装置，结合智慧胶园建设，在天然橡胶“管、养、割、收”等环节全面开启数字化、信息化建设；加工端响应“双碳”号召，引领环保天然橡胶加工工艺技术创新，推进加工自动化、绿色化科技升级；全方面推进天然橡胶期现货系统、财务共享系统等信息化平台建设，提高运营管控效率；在材料创新方面，自主开发纳米黏土胶、高弹减震胶、无氨胶乳等特殊性能产品；天然胶乳湿法复合材料技术、环氧化天然橡胶工程化技术位于行业前列。

　　公司下属海垦物流主营橡胶产品、热带农产品、林木产品、橡胶专用肥等物流运输配送，旗下海南海垦农资有限责任公司，是海南省八家农药批发专营企业之一，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系。公司仓储物流业务以服务橡胶产业为宗旨，公司在海南、云南、山东等橡胶产销枢纽城市完成物流节点布设，拥有上海期货交易所20号标准胶期货保税交割库，建立了以海口、昆明、西双版纳、青岛为基地，覆盖华南、华东、华中以及西南等省市的物流网络，国际运输业务延伸至日本、荷兰、丹麦等亚欧多国，海垦物流公司正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。

　　公司目前拥有高效农业种植培养面积超12万亩。2023年1月，公司与海南农垦果蔬产业集团有限公司合资成立海南农垦臻品热带果业有限公司，借助海南自贸港全力发展热带特色高效农业的政策红利，推动垦区热带高效农业优化布局与转型升级，实现高水平质量的发展。同时，借助公司平台优势和海垦果蔬集团的专业、市场等产业链优势，进一步挖掘公司非胶作物的经济效益，提升公司盈利水平。

　　公司是目前全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，主要生产指标稳居全球首位。公司在全球拥有土地面积500万亩，胶园400万亩，约占全球天然橡胶种植培养面积的2%，中国境内自营橡胶种植培养面积341万亩，约占全国天然橡胶种植培养面积的23%，全球天然橡胶加工能力260万吨（含受托管理的KM公司和ART公司），为全球加工产能的20%，天然橡胶加工量将超过180万吨（含受托管理的KM公司和ART公司），约占全球产量的15%，中国境内天然橡胶加工量38万吨，占国内加工量的47%，全球贸易量310万吨（含受托管理的KM公司和ART公司），约占全球天然橡胶消费量的22%。企业具有国内最大的天然橡胶种苗繁育基地，构建了全球化的种植、加工、贸易格局，在胶林资源、业务规模、生产组织、管理经验、技术积累、生产产能、市场营销等方面，均有着非常明显的竞争优势，行业龙头地位和作用十分突出。

　　公司是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一，也是天然橡胶全乳标胶期货交割品的主要生产商，为全球客户提供一系列天然橡胶产品。公司在东南亚、中国和非洲的加工厂生产技术分级橡胶、混合橡胶和乳胶，同时从全球第三方生产商采购其他产地和等级的橡胶，为客户提供更广泛的选择。企业具有强大的销售团队和全球化的营销网络，客户遍布全球，覆盖全球前十大轮胎厂。

　　公司是国内最大的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业。公司采用射频加热技术和乳胶发泡制品链板，在乳胶发泡制品行业中具有领头羊。公司国内的橡胶加工厂全部通过ISO9001质量管理体系。《天然橡胶标准化加工研发技术集成及应用》项目获国家科学进步二等奖。公司制定了行业领先的HeveaPRO生产标准，以其生产的天然橡胶产品广受赞誉，共有31个工厂取得全球前十大轮胎厂商认证。“美联”“宝岛”“五指山”等品牌深受下游企业青睐，其中“美联”品牌是目前被中国乳胶制品行业广泛认可的第一品牌。

　　公司以科技赋能全产业链发展，拥有一流的胶园“管理-养护-采割”技术，胶园管理上的水准全球行业领先，在高端用胶研发、智能割胶机器研发、加工环境保护、生产自动化和信息化技术应用等方面均处于全球行业领先水平；同时，加大林木加工的研发技术及应用，旗下林产集团获得海南省第一批国家级高新技术企业。

　　2023年全球经济发展仍面临诸多不确定性因素，地理政治学冲突、美国等主要经济体经济刺激政策激进退出的溢出效应等一系列外部冲击因素依旧难以在短期内消除；与此同时，全球主要经济体促进增长的宏观政策、全球产业链的恢复、数字化的经济等新经济模式的发展、全球国际合作的推进等，正在为世界经济复苏酝酿着动力。世界银行和国际货币基金组织(IMF)对于2023年经济复苏的预期增长均持谨慎乐观态度，分别预计2023年的增长率为1.7%和2.9%。

　　2023年，预计天然橡胶供需仍处于紧平衡状态，天然橡胶价格会受宏观经济复苏预期的强弱而波动。

　　供给方面，2023年全球天然橡胶产量预计将保持缓慢增长。预计气候对天然橡胶产量的影响将降低，大多数产胶国的单位面积产量可能有小幅度的提升；全球割胶面积和单位面积产量整体稳定，部分新兴产胶国产量增速较快，但由于高增长地区的产量在全球占比不大，因此，全球天然橡胶产量虽然增加但增幅不大。

　　需求方面，全球尤其是经济发达地区经济提高速度的下滑带动全球天然橡胶需求有增速下降的预期，给我国轮胎出口带来很多压力。另一方面，随着我们国家经济逐步回升向好，内需复苏，国内轮胎销量有望提升，预计2023年国内需求或小幅增长。

　　新海胶，新征程，公司将始终牢记“为国利民，胶融天下”的使命，始终扛起保障国家战略安全的责任担当，坚持“国家天然橡胶战略资源安全的承载者、全球天然橡胶供应链的优秀管理者、以ESG为驱动的行业先行者、全球天然橡胶科学技术创新的引领者、“一带一路”建设的领军者、乡村振兴的贡献者”战略定位，遵循“融合、巩固、提升、拓展”的工作总方针，加快整合与合盛农业的国内外业务，推动优势互补、资源共享，最大限度发挥协同效应，并进一步巩固公司在橡胶种植、加工、贸易、科研方面的产业技术和优势，完善产业链、提升价值链、用好供应链，拓展产业规模和增值增效空间，持续增强公司核心竞争力和行业影响力，进一步提升战略资源安全保障能力，全力打造“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业，引领行业发展，更好地为投资者和客户创造价值。

　　2023年，公司以“融合提升年”为主题，遵循“融合、巩固、提升、拓展”工作总方针，坚持“调结构、强总部、补短板”的工作主线，着力巩固提升产业根基，完善全产业链建设，推动境内外、各板块融合发展，强化科学技术支撑作用，提高核心竞争能力，快速推进世界一流企业建设，在全方面推进中国式现代化进程中谱写新篇章。2023年，公司力争实现营业收入360亿元，干胶产量13.8万吨，加工量115万吨，销售贸易量245万吨（不含受托管理的KM公司和ART公司）。持续提高基层职工收入，实现一线管理人员和胶工收入增长10%以上。

　　（重要提示：上述经营目标，不代表公司对2023年度的盈利预测，更不构成公司对投入资产的人的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持充足的风险意识。）

　　深化改革，加快融合，提升公司管理上的水准。围绕国有企业“三项制度”改革，优化薪酬与考核机制，进一步激发发展活力。快速推进并购合盛农业后的管理一体化，加强总部服务能力建设，提高战略决策能力和专业化管理水平。

　　主动作为，切实扛起保战略、促发展的责任担当。大力推进良种良苗推广示范，建设高标准胶园，重点提高“保战略、保产业、保面积、保产能、保队伍”的能力和实力，切实保障战略资源安全供给和国防、高端用胶需求，确保国家战略资源安全供给。提高岛内天然橡胶种植和加工效益，提高胶农收入，助力乡村振兴。发挥公司境外平台资源和优势，支撑和引领垦区企业乃至自贸港企业“走出去”，积极开展国际交流与合作，促进海南自贸港“双基地”建设，助力海南自贸港建设，融入海南农垦改革发展大局。

　　提高胶园“管养割”水平，推动公司标准化胶园技术规范上升为国家标准，加快技术标准对外输出。完善基地生产经营管理机制，实施土地精细化管理，提高胶园土地资产利用效益，有序推进FSC扩展认证和林木销售，积极争取政策扶持。

　　持续提升初加工核心能力。以市场为导向，按照QSCDI（质量、安全、成本、交付、产量）要求，对标优质企业，着力提升产品质量，解决制约产能产量“卡脖子”问题，加快产品研制，提高终端销售占比。提高初加工原料资源掌控力，强化深加工产品管理与市场开发，开展贸易端核心能力建设，推动其他板块业务发展和融合。用足上市公司平台优势，加快推进产融结合、产融互促。

　　加快推进信息化建设，加快国家天然橡胶科学技术创新中心建设，积极对接省科技厅，合力推进科研任务落地实施。利用现有科创中心及其他实业平台，推进相关创新项目研究。优化改进智能割胶机器，加快加工厂现代化改造，提高生产自动化水平。

　　加强境内外贸易业务管理，强化海外重大事项监管，加强投资项目全周期管理，加快解决历史遗留问题。加强合规管理体系建设，加快公司各方面制度体系梳理、归集，建立覆盖全面、权责清晰、务实高效的企业合规管理体系，进一步规范企业管理。完善风险防控体系建设，应用期现货与风控系统，对风险管理架构、流程进行梳理优化，摆脱传统监控模式，打造数字化风控体系。

　　海南岛每年可能经受风灾、旱灾、寒害、病虫害等自然灾害侵袭，公司面对不可抗的天灾，累积经验，制定防治方案，购买农业保险，将风险降低。但自然灾害仍是公司的一个重要风险。

　　天然橡胶是基础工业原料，其需求与全球经济波动紧密关联。天然橡胶作为大宗商品，其价格也与贸易政策、汇率、长期资金市场状况等有密切联系，周期性特征较明显。受农业生产供给弹性低、自然灾害以及投机资本活动日益频繁等因素的影响，天然橡胶价格存在短期内出现剧烈波动的可能。公司将通过优化产品供给和产业体系等方式，减少对天然橡胶单一产品的过度依赖。此外，公司通过利用期货套期保值工具、橡胶收入保险稳定公司经营业绩，但公司仍不能完全规避橡胶市场行情报价变动带来的风险。

　　2023年全球经济发展仍面临诸多不确定性因素，地理政治学冲突、美国等主要经济体经济刺激政策激进退出的溢出效应等一系列外部冲击因素依旧难以在短期内消除，可能对公司经营业绩产生影响。

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