中裕科技2023年年度董事会经营评述

来源：ayx爱游戏官方网页    发布时间：2024-07-04 20:47:09

　　公司主要是做流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，主体业务流程包括产品设计研发、生产、组装、产品测试等环节。公司成立市场部，主要负责与客户做沟通、签订订单，合同需经负责市场销售的副总经理批准；公司研发部主要负责产品设计、研发，根据签订的合同调整产品参数，对增强层口径、材料和胶层配方、工艺做调整；采购部根据研发部的产品设计的具体方案进行原材料采购；生产部分为织造车间、衬胶车间、一次成型共挤车间和包装车间，其中织造车间主要负责织造增强层，衬胶车间负责挤管、衬胶、硫化等生产工序，一次成型共挤车间主要负责采用一次成型共挤技术进行产品和研发项目样品的生产，包装车间主要负责连接接扣、产品包装。产品生产完成后，由质量部对全部产品做质量检验，检测方式包括高压试水和爆破试验。

　　公司采购的原材料最重要的包含涤纶、芳纶、TPU、NBR和接扣等。针对每一类原材料和配件，采购部通过询价比价、样品质量测试，从合格供应商名录中挑选所需原料的供应商。在原材料和配件入库前，公司采购部和质量部查阅供应商的产品检验测试报告，并对原材料和配件进行质量检验。公司依据订单所需数量、库存数量、市场行情确定原材料和配件的采购数量。

　　公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门依据确定的订单数量和产品规格制定并执行生产计划。根据生产计划，生产部向采购部门提出物料需求或委托加工计划（公司报告期存在少量委托加工），由采购部根据物料需求计划采购相应的原材料或选择对应的受托加工方，相关原材料经检验合格后入库。生产部门依据生产作业计划组织安排生产，生产完成后的产成品经质检合格后包装入库。

　　公司以自有品牌销售为主、ODM为辅。公司销售部门主要负责市场开发、产品营销售卖和售后服务，分为国外市场部与国内市场部，客户广泛分布于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域。企业主要通过参加国内外行业展会、客户推荐等方式获取订单。生产部完成订单生产经质量部检验合格后产品入库，由仓库按订单发货给客户。

　　ODM模式下，客户验厂合格后选定公司作为合格供应商，企业来提供自主设计的样品或按照客户订货意向进行设计，经客户评估确认后投入批量生产。公司负责产品的研发和生产全过程，ODM产品仅使用客户商标，客户无法获知公司生产产品的核心技术，不存在现实或潜在的知识产权纠纷。

　　公司坚持“自主创新，以市场为导向”的研发方针，依据市场或客户的需求及生产的全部过程中存在的技术难题和瓶颈进行研发。公司采用改进、创新的产品研制模式，形成了较为完善的研发体系，从生产技术、自动化生产设备、产品配方等方面做技术创新。

　　公司研发部旗下拥有一支独立的开发团队，主要负责管体编织技术、改性技术、产品配方的研发以及生产的基本工艺与模具图纸设计等。除自主研发外，公司还与东南大学、南京工程学院等高校在材料研究、技术集成、人才教育培训等方面做合作，逐步提升公司研发水平。

　　由于公司下游客户对产品的性能、规格、指标等要求不一样，技术人员首先是根据客户需求提供产品研发方案；方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样品试制及相关性能测试，得到与客户要求性能相符的样品后交给客户进行测试；最后通过客户测试合格后，研发流程结束。同时，公司制定了一系列研发制度，划分不同研发团队，从人员配备、时间要求、资金投入等方面保证研发模式有序、高效运行，实现技术的不断创新和技术成果的转化。

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）大类下的橡胶板、管、带制造（C2912）。

　　橡胶板、管、带制造，指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、管状、带状制品的活动，以及以橡胶为主要成分，用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝（钢缆）等制作的传动带或输送带的生产活动。橡胶板、管、带根据原材料和加工工艺的不同，能够调节产品的硬度、耐磨度、耐腐蚀、耐高温、耐低温、耐老化等性能指标，因而在工业上具有十分广泛的应用。

　　从软管材料来看分为天然橡胶管、聚氨酯管、丁腈橡胶管等。软管广泛应用于矿业开采、农业、基建、化工、食品饮料、消防医药和汽车等行业，运送物质包括：水、油、高温水和蒸汽、气体、食品、饮料、化学品等。

　　近年来我国软管行业得到了快速发展，产品的数量、品种、应用领域不断扩大，但在材料配方等方面与行业领先的跨国企业存在一定的差距。从整体上看，我国软管生产企业大多数属于中小型企业，技术开发能力薄弱、生产分散、自动化水平低、品牌认知度低，产品主要集中在技术含量低、竞争激烈的中低端产品市场。与发达国家相比，国内软管行业的应用依然还有很多空白领域。随着市场对软管性能要求的提升，产品逐渐向高端化、高附加值方向发展。复合材料软管的材料配方决定了产品的性能，故而新型高分子材料的研发显得日益重要，行业内企业需要满足和创造市场的需求，才能抢占市场，保持竞争优势。

　　橡胶软管生产企业多为中小型企业，产品应用领域分散，自主创新能力薄弱，整体品牌认知度不高，低端产品同质化竞争严重，高性能产品供应不足。随着下游客户对于软管产品的尺寸、质量、性能等要求越来越高，劳动力成本和运输成本不断攀升，行业市场竞争加剧，低端过剩产能将逐步被市场淘汰，具备产品优势、自动化优势、技术优势和解决方案能力优势的企业将在竞争中获胜，带动产品结构持续优化，产品向高性能、高附加值发展。

　　软管产品具备易收卷、贮藏运输体积小等优势，随着软管行业成型工艺的成熟和新型材料的使用，产品的性能呈现多样化趋势，下游应用领域不断拓宽。技术的进步和市场需求的增长，促使行业内企业不断加大研发投入，软管产品在性能上持续提升，呈现规格口径广、承压大、工作温度宽、寿命长等特点，可用于传输油、水、耐磨物料、化学品、食品等多种介质，可广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等领域。公司产品目前主要应用于能源开采、应急救援、农业灌溉和市政工程等领域，随着产品在性能上的提升与突破，未来应用领域将不断扩大。

　　公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务。公司的主要产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管两大系列，产品以境外销售为主，客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区，同时为国内应急救援、市政消防部门以及相关知名企业提供相应配套产品。

　　公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域，能够满足不同场景下客户的作业环境要求，在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。三、未来展望

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）大类下的橡胶板、管、带制造（C2912）。

　　近年来我国软管行业得到了快速发展，产品的数量、品种、应用领域不断扩大，但在材料配方等方面与行业领先的跨国企业存在一定的差距。从整体上看，我国软管生产企业大多数属于中小型企业，技术开发能力薄弱、生产分散、自动化水平低、品牌认知度低，产品主要集中在技术含量低、竞争激烈的中低端产品市场。与发达国家相比，国内软管行业的应用依然还有很多空白领域。随着市场对软管性能要求的提升，产品逐渐向高端化、高附加值方向发展。复合材料软管的材料配方决定了产品的性能，故而新型高分子材料的研发显得日益重要，行业内企业需要满足和创造市场的需求，才能抢占市场，保持竞争优势。

　　橡胶软管生产企业多为中小型企业，产品应用领域分散，自主创新能力薄弱，整体品牌认知度不高，低端产品同质化竞争严重，高性能产品供应不足。随着下游客户对于软管产品的尺寸、质量、性能等要求越来越高，劳动力成本和运输成本不断攀升，行业市场竞争加剧，低端过剩产能将逐步被市场淘汰，具备产品优势、自动化优势、技术优势和解决方案能力优势的企业将在竞争中获胜，带动产品结构持续优化，产品向高性能、高附加值发展。

　　软管产品具备易收卷、贮藏运输体积小等优势，随着软管行业成型工艺的成熟和新型材料的使用，产品的性能呈现多样化趋势，下游应用领域不断拓宽。技术的进步和市场需求的增长，促使行业内企业不断加大研发投入，软管产品在性能上持续提升，呈现规格口径广、承压大、工作温度宽、寿命长等特点，可用于传输油、水、耐磨物料、化学品、食品等多种介质，可广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等领域。公司产品目前主要应用于能源开采、应急救援、农业灌溉和市政工程等领域，随着产品在性能上的提升与突破，未来应用领域将不断扩大。

　　公司坚持专业化、差异化的发展战略，不断探索新的市场领域，在“耐高压、抗磨损、长距离”特性基础上，逐步研发能适应高温极寒、海底高压、酸碱腐蚀等多种特殊作业环境软管，实现流体输送的多元化和特色化。公司采取总成总装的设计理念，将软管、接扣、收放装置等作为整体方案进行一体化设计，为客户提供系统的解决方案。

　　公司专注于下游页岩油气开采和应急救援细分领域，践行业务聚焦战略，已具备核心产品完整的生产工艺流程和管体接扣的接合设计能力，实现了流体传输软管生产环节的自主可控，在同行业中具有较强的竞争优势。凭借持续的产品和技术创新，公司同步开发并拓展流体传输软管的其他市场领域，通过加强与页岩油气开采系统配套服务商以及大型工矿集团等龙头客户的合作，不断丰富产品适用性能，满足下游客户不同的应用场景要求。

　　目前公司已形成以耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管为主要产品，以柔性增强热塑性复合管、钢衬改性聚氨酯耐磨管为新兴拓展产品的多层次业务格局，同时，逐步开发并拓展流体传输软管的其他市场领域，以此丰富产品类型并拓宽下游应用场景，扩大公司产品在页岩油气开采、工矿开采及运输、市政管网、应急救援等下游领域应用范围。

　　公司将继续聚焦于业务创新、技术创新与工艺设备创新，并贯穿于流体传输软管研发、生产的全过程。通过业务创新促进技术与工艺设备创新，新技术、新工艺的推广应用以及设备的设计改型，亦会推动新业务的发展，相辅相成。公司仍将通过各项创新，共同致力于提高产品质量，建立良好的品牌形象，促进公司业务发展行稳致远。

　　公司构建了“中正平和、裕其众庶”的文化内核以及“驭科技、裕及人、誉天下”的企业价值观，公司将以“为全球提供更完美的流体传输解决方案”为使命，以“裕人三极”绩效管理模式为抓手，致力于打造世界级管道高科技企业。

　　2024年，公司将继续坚持以科技创新为引领不动摇，坚持以管道实业为根基不动摇，进一步借助资本的力量，全面实施“四个新”行动计划，具体如下：

　　围绕管道主业，扩大产品品类，重点研制钢衬改性聚氨酯耐磨管、柔性增强热塑性复合管等多元化管道产品，打造管道应用全系列解决方案。

　　突破思维定势，重塑思维框架，在页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域的基础上，不断开拓矿产开发、浆体输送等新领域，开拓新的业务增长点。

　　在全球范围内实施新的战略布局，稳步推进中东地区的中裕沙特公司和中裕阿联酋公司建设，逐步形成中裕全球一体化格局。

　　市场开拓受到宏观经济环境、国家产业政策、下游市场需求、行业竞争格局等多方面因素影响。当前境内市场开拓面临经济增速放缓等带来的不确定影响，境外市场开拓面临全球性通货膨胀、国际贸易摩擦等带来的不确定影响。四、风险因素

　　公司主要原材料为TPU、涤纶、芳纶、NBR 以及接扣。与大宗商品市场直接相关，交易活跃且价格具有一定波动性。原材料价格波动会直接造成公司采购成本的波动从而引起公司营业成本的变动，影响公司经营业绩。若未来原材料价格上涨，可能导致公司毛利率进一步下降，并对公司期后经营业绩造成不利影响，公司存在原材料价格波动的风险。

　　应对措施：一是着重通过及时了解市场行情信息，对大宗材料采取预订、锁单及套期保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；二是继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。通过招标采购等方式降低采购价格，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，有效克服原材料价格波动风险；三是公司会综合考虑自身的生产经营计划和下游产品所在市场的竞争情况，与部分客户进行价格协商，不时对部分产品进行适度调价。

　　公司耐高压大流量输送软管最主要的下业为页岩油气开采行业，2023年度，公司耐高压大流量输送软管收入金额为47,925.19万元，占营业收入比例为71.85%。

　　美国作为目前页岩油开采的最大市场，国际油价与开采成本的差异决定了页岩油的开采量。未来若国际原油价格出现下跌，可能会导致页岩油气开采等下业开工率下降，对公司主要产品页岩油气压裂供水软管的需求量减少，进而可能会导致公司经营业绩发生下滑风险。

　　应对措施：公司依靠自身技术能力和产品品质，获得了众多知名终端客户的认可，且正在积极开发高端产品和拓展新产品，以应对下业需求波动风险。同时，密切关注市场变化，及时掌握行业动态和趋势，结合自身实际情况，制定和调整符合市场变化的经营战略。

　　公司上市发行募集资金扣除发行费用后将用于柔性增强热塑性复合管量产项目、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目、检测中心项目。募投项目产品是公司在现有研发创新技术上开发的新产品，虽然对其进行了市场、技术等方面的可行性论证，但在募投项目实施过程中，仍然可能出现资金到位不及时、项目投资超支、宏观政治经济形势变化、产业政策变化、技术迭代加快、市场环境变化及人才储备不足等情况，募投项目存在无法正常实施或者无法实现预期目标的风险。由于本次募投项目的拟投资金额较大，如果募投项目无法正常实施或无法实现预期目标，将可能会对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。

　　应对措施：一是密切关注产业政策及市场变化，及时掌握政策动态和行业趋势，结合项目实际情况，制定和调整符合市场变化的经营战略；二是定期监测项目进展，通过加强内部控制等措施，科学合理的筹划募集资金使用；三是公司不断加强技术储备及再创新，公司目前已培养了一支超50人，基础扎实、经验丰富的研发团队，跟踪国际、国内管道领域前沿创新和技术，以客户的真实需求为导向，不断做好技术储备及创新工作。

　　2023年末，公司应收账款账面价值为11,330.37万元，占流动资产的比例为16.01%，占资产总额的比例为10.75%。随着公司业务的发展和规模的扩张，应收账款可能进一步增加，若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收账款管理、建立有效的催款责任制，将会影响速度和经营活动的现金流量。若未来出现销售回款不顺利或客户财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账损失，从而影响公司的和利润水平。

　　应对措施：加大应收账款催收力度，明确收款责任人，建立完善的应收账款监管体系，提高账款催收效率，加速资金回笼。

　　2023年末，公司存货账面价值为 16,780.27万元，占期末流动资产的比例为23.71%。公司存货种类较多，公司存货占流动资产的比重较高，并有可能随着公司经营规模的扩大而进一步增加。公司库存商品备货金额较大，存货周转率较低，如下游市场需求突然减少，将导致存货积压并出现存货跌价风险；较高的存货余额对公司流动资金占用较大，如果存货管理不善，则可能降低公司经营效率，同时带来存货跌价风险，使公司面临一定的经营及财务风险。

　　应对措施：应对措施：积极开拓市场，加大销售力度，加快库存商品销售。加强物料管理，在控制采购成本和存储成本的同时，调整采购方法，减少物料存货费用。完善内部生产管理机。

　　2023年度，公司境外营业收入为46,363.00万元。公司境外客户大多分布在在美国、加拿大、巴西、中东、欧洲等国家和地区，境外业务主要以美元结算，人民币汇率可能受全球政治、经济环境的变化而波动。由于公司境外销售占比较高，人民币升值可能给公司造成汇兑损失。随着公司境外业务收入规模逐步扩大，若未来人民币出现大幅升值，而公司未能采取有效措施应对汇率波动风险，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

　　应对措施：公司实行即时结、售汇政策，外币资产、负债中的货币资金等受汇率变动影响的风险较小。对于外币应收账款的回款严格控制，最多隔月结清，故受汇率变动的影响较小，产生汇兑损失可能性较小。

　　2023年度，公司境外营业收入为46,363.00万元，占据营业收入比例为 69.51%。近年来，美国在国际贸易战略、进出口政策和市场开发措施等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，曾多次宣布对中国商品加征进口关税。在目前的中美贸易摩擦背景下，世界贸易形势存在一定的不确定性。若中美贸易摩擦继续升级，未来公司主要出口国家或地区对公司加征关税或者在其他贸易政策上施加不利影响，公司的境外业务则可能相应受到影响，并可能在与其他国际化企业以及境外市场的本土企业竞争中处于不利地位，进而对公司的经营业绩带来不利影响。

　　应对措施：重视世界贸易形势及市场变化，及时掌握政策动态和市场趋势，结合自己真实的情况，制定和调整符合贸易形势及市场变化的经营战略。通过优质的产品和服务，不断稳固和扩大国外市场和国外客户。同时继续加大国内市场和国内客户的开发和拓展力度，不断开拓国内市场销售的新局面。

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